Lucro e Prejuízo (Profit & Loss ou P&L)

Lucro e Prejuízo (Profit & Loss ou P&L) representa o desempenho do seu Portfolio em valores nominais durante um período específico, para que você possa saber como estão indo seus investimentos. É calculado como o valor atual de uma posição menos o valor inicial investido nela. Para um portfólio inteiro, é a soma do P&L de cada posição.

Acompanhar o P&L permite que os investidores entendam o quão bem seus investimentos estão se saindo e pode orientar as decisões futuras de investimento.

No GorilaCORE, apresentamos dois endpoints para o P&L. Um endpoint retorna uma série histórica específica para um determinado portfólio, enquanto o outro fornece uma análise detalhada por posição. Os dois endpoints permitem filtrar por ativo, classe de ativo, tipo de ativo, classificação e custodiante, e o detalhamento por posição também permite agrupar o resultado (groupBy), proporcionando uma visão personalizada do desempenho do seu portfólio.

As mesmas visões estão disponíveis para um Grupo Econômico: Read Economic Group Profit & Losses e List Economic Group Positions Profit & Losses.