Top 10 ações melhores pagadoras de dividendos em 2022

Quem não gosta de investir em ações e receber dividendos que pingam na sua conta de vez em quando? O Gorila fez um levantamento para descobrir quais ações são as melhores pagadoras de dividendos em 2022.

Os papéis fazem parte do índice Ibovespa, sendo que os dados são referentes de 01 de outubro de 2021 até 31 de outubro deste ano. Curiosos? É só continuar a leitura para saber se alguma delas faz parte da sua carteira de investimentos.

Lembrando que dividendos são partes do lucro de uma empresa distribuídos entre seus acionistas. Ele é um dos grandes atrativos de quem investe em renda variável, sendo que o valor distribuído vai de acordo com a quantidade de papéis que você possui. Além disso, os valores recebidos em um ano não necessariamente se repetem no ano seguinte, visto que dependem do resultado das empresas. 

Vale dizer que através do Gorila você acompanha os eventos corporativos, como pagamento de dividendos e JSCP (juros sobre capital próprio), de um jeito simples e organizado num só lugar. 

Quais são os tipos de proventos?

Além dos dividendos, as empresas também podem distribuir seu lucro aos acionistas através dos Juros Sobre Capital Próprio (JSCP). A diferença é que esse tipo de provento é considerado uma despesa para a companhia e o investidor tem descontado 15% de Imposto de Renda diretamente sobre o valor recebido.

Os dividendos não são tributados, porém há discussão em jogo. Saiba mais lendo o artigo que fizemos sobre a tributação de dividendos. 

Os proventos ainda podem ser distribuídos através de bonificações e direitos de subscrição. Confira o artigo sobre eventos corporativos para saber mais sobre como eles funcionam. 

Top 10 ações melhores pagadoras de dividendos do Ibovespa

O Gorila levantou, entre as empresas que compõem o Ibovespa (atualmente, 92 ativos de 89 empresas), quais foram as melhores pagadoras de dividendos, levando em consideração o Dividend Yield (DY), que mostra a relação entre os dividendos pagos e o valor de cada ação. 

Os dados estão relacionados aos valores que os clientes cadastrados em nossa plataforma receberam ao longo de 2022, somados dividendos e JSCP. Lembrando que só recebe os proventos quem deter o papel até a Data Com informada no comunicado da empresa. Após esse período, o investidor não tem direito.

Confira!

Melhores pagadoras de dividendos 2022

Fonte: Gorila e B3

Dados referentes até 31/10/2022 e que, até essa data, já tinham uma data de pagamento (não só data-com) no site da B3

1 e 2 – Petrobras (PETR4) e (PETR3)

Quem tem ações da Petrobras (PETR4 e PETR3) na carteira ficou feliz da vida com o  pagamento recorde de dividendos no 2º trimestre. Foram distribuídos R$ 87,8 milhões, em duas parcelas.

Dos R$ 6,73 por ação ordinária e preferencial, R$ 3,366002 foram pagos no dia 31 de agosto e R$ 3,366001 em 20 de setembro. 

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3 – Bradespar (BRAP4)

Atuando no setor de investimentos, a Bradespar (BRAP4) foi fundada em 30 de março de 2000, quando desmembrou-se do Bradesco (BBDC4). Em 2022, a ação preferencial obteve um Dividend Yield de 31,74%, equivalente a R$ 7,62 por papel. 

A empresa fechou o 2T22 com lucro líquido de R$ 992,2 milhões, uma queda equivalente a 55,7% sobre o mesmo período do ano passado.

4 – Braskem (BRKM5)

Recentemente, a Braskem (BRKM5) distribuiu dividendos aos acionistas. Foram R$ 766.187.593,13, que equivalem a R$ 1,696348838321 por ação ordinária, e R$ 583.812.406,87, correspondentes a R$ 1,696348838321 por ação preferencial classe “A”.

Somados todos os dividendos pagos desde setembro de 2021, o Dividend Yield foi de 27,4%.

5 – Marfrig (MRFG3)

Apesar de ocupar o 5º lugar entre as maiores pagadoras de dividendos, com um DY de 24,19%, a Marfrig (MRFG3) encerrou o segundo trimestre de 2022 com lucro líquido de R$ 4,3 bilhões, alta de 144,9% ante igual período do ano passado.

6 – Metalúrgica Gerdau (GOAU4)

A Metalúrgica Gerdau (GOAU4) também figura entre as melhores pagadoras de dividendos em 2022. A empresa alcançou um Dividend Yield de 22,22% ao longo do ano. 

O papel da maior produtora de aço do Brasil pode se valorizar ainda mais, e refletir em proventos, com possíveis sanções internacionais contra a Rússia, já que o país é o quinto maior exportador de aço do mundo.

7 – Qualicorp (QUAL3)

Com um Dividend Yield de quase 17%, a Qualicorp (QUAL3) ocupa a 7ª colocação no  ranking. Recentemente, a empresa anunciou o lançamento de um plano de assistência veterinária à saúde de pets. 

8 – CSN Mineração (CMIN3)

Apesar de distribuir para seus acionista 16,54% de DY, a CSN Mineração (CMIN3) obteve lucro líquido de R$ 514 milhões no terceiro trimestre de 2022 (3T22). 

Segundo a companhia, esse valore representa uma retração de 37,7% em relação ao trimestre anterior, impactado principalmente pelo menor impacto da variação cambial verificado no período que acabou por compensar a melhora operacional do trimestre. 

9 – Copel (CPLE6)

Com um Dividend Yield de 14,36%, está a Companhia Paranaense de Energia (CPLE6). Após as eleições presidenciais, a ação da empresa disparou 9% com estudos do governo com o objetivo de subsidiar modelo para potencial operação no mercado de capitais – o que seria uma privatização. 

10 – Gerdau (GGBR4)

A temporada de balanços do 3T22 já começou e a queda dos preços do minério de ferro no mercado internacional de influenciar os papéis das gigantes da siderurgia e da mineração, como o caso da Gerdau (GGBR4). 

Entre outubro de 2021 e desde ano, a empresa fez a distribuição de proventos aos acionistas no valor de R$ 3,48 por ação preferencial.

Calculando o Dividend Yield 

Como saber se uma empresa paga bons dividendos? Basta fazer uma simples conta para achar o Dividend Yield. Ele mostra a relação entre os dividendos pagos e o valor de cada ação.

Vejamos a fórmula:

Dividend Yield (DY) = Dividendos pagos por ação / Valor da ação x 100

Agora vamos a um exemplo:

Imagine que o preço atual da ação ABCD3 seja R$ 30 e ela distribuiu R$ 1 de dividendo por ação. O DY será: 1 / 30 X 100 = 3,33%

Quanto maior o Dividend Yield, maior é o valor distribuído pela empresa, em relação ao valor que o acionista paga pela ação. 

Vale dizer que o DY varia de acordo com a oscilação dos preços das ações e também conforme o total de dividendos pagos no período. Dessa forma, se o preço da ação cair, o dividend yield irá subir. 

O que é Data Com e Data Ex?

Quando uma empresa vai distribuir proventos, como dividendos e JSCP, ela também informa a Data Com e Data Ex, sendo que o investidor deve ficar de olho, caso queira entrar naquele momento visando o recebimento dos dividendos. 

A Data Com representa o último dia que o acionista deve ter posição na empresa para poder ter o direito. Já a Data Ex, também conhecida como “ex-dividendos”, é o dia útil seguinte à Data Com e é a data a partir da qual todo investidor que comprar a ação não terá direito a receber o provento anunciado. 

Vale dizer que a data de pagamento pode acontecer no mesmo mês ou se estender por um período maior. Como citamos acima, quem tinha ações da CMIG4 até o dia 23 de dezembro de 2019 só foi receber os juros sobre capital próprio no dia 30 de dezembro de 2020.

Mas basta ficar de olho no anúncio da companhia que todas as datas são definidas. Além disso, depois você acompanha todos esses pagamentos na ferramenta “Eventos da Carteira” no app do Gorila. 

Dividendo alto é um bom sinal?

Segundo a Lei das S/As de 1976 (Lei nº 6.404), as empresas listadas na Bolsa de Valores que tiverem lucro líquido devem distribuir uma porcentagem dele entre os acionistas. Não existe um percentual mínimo obrigatório do lucro que deve ser dividido entre os investidores, mas as empresas costumam distribuir em torno de 25% do lucro líquido ajustado. 

As companhias podem ainda, ao invés de distribuir os dividendos, reinvestir parte do lucro para melhorias internas. É interessante dizer que um dividend yield (DY) alto nem sempre indica bons retornos para o acionista ao longo prazo. O valor do DY é obtido pela divisão dos dividendos pagos por ação pela cotação atual da ação. 

Às vezes, os papéis pagam bons dividendos porque não têm muitas chances de crescimento, como por exemplo as empresas do segmento de energia elétrica por terem limitação de crescimento pelos limites geográficos impostos pela concessão pública desse serviço. 

Já o DY baixo pode ser sinal de que ela está reinvestindo uma parte para o crescimento da empresa. Se aumentar muito num curto espaço de tempo pode indicar que a empresa poderá ter problemas financeiros no futuro. Essa distribuição, às vezes, pode estar sendo paga pelo caixa e não pelos lucros. 

Porém, na hora de avaliar uma ação é muito importante olhar não apenas o dividend yield, mas também outros fatores fundamentalistas para entender a saúde financeira da empresa. 

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No Gorila, você acompanha tanto a rentabilidade dos investimentos quanto o pagamento de proventos, além de ficar por dentro dos nossos artigos e descobrir novidades sobre o mercado. 

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