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Principais mudanças da nova regulamentação são a extinção do regime de exclusividade, permissão de sócios de capital e exigência de transparência da remuneração.
Conversamos com Carlos Werneck, Head of Sales do Gorila, e Letícia Lima, Head of Customer Success do Gorila, que deram dicas valiosas para ter um ótimo relacionamento com seu cliente.
Especialista em Direito Societário explica o que é partnership no contexto dos escritórios de assessores de investimentos, e comenta as perspectivas para o modelo a partir das mudanças regulatórias que devem ser feitas em breve pela CVM. Ainda, traz dicas para a formatação de um partnership de sucesso. Confira.
Neste artigo, Guilherme Assis, CEO do Gorila, comenta alguns desdobramentos do Open Finance. Com a democratização do mercado financeiro, o serviço de controle de investimentos se consolida por agregar valor tanto para escritórios de investimentos, quanto para clientes finais. Entenda.
A estrutura tecnológica é decisiva para os escritórios de investimentos formarem e alavancarem profissionais de ponta. Munir assessores e consultores com dados e informações confiáveis sobre seus clientes e o mercado é premissa para um atendimento personalizado e para o desenvolvimento de um storytelling afiado, que melhora a experiência do cliente. Confira a seguir a reflexão completa de Guilherme Assis, CEO do Gorila.
O Gorila conversou com Henrique Bredda, sócio-fundador e gestor dos fundos da família Black. Confira os destaques desse bate-papo.
O Agente Autônomo de Investimentos desenvolve uma função bem comercial, fazendo a ponte entre o investidor e o mundo dos investimentos. Saiba mais.
Com a plataforma do GorilaPRO, o assessor de investimentos consegue gerir diversos clientes, tendo a rentabilidade calculada automaticamente.
Em momentos de incertezas, assessores de investimento têm que lidar com emocional do cliente e medir ações para realocar investimentos
Num cenário sem precedente, veja o que assessores de investimento têm a dizer sobre o contexto que surge e como conduzir os clientes da melhor forma
Em momentos como esse, assessores e consultores devem ser proativos, levando informação e clareza para o relacionamento com seus clientes
Tanto o networking de nicho quanto a exposição na mídia podem ajudar assessores e consultores a captar clientes. Veja as dicas.
