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Para Profissionais

Conteúdos voltado para os profissionais do mercado financeiro. Saiba como otimizar o relacionamento com seus clientes, ter as melhores ferramentas para gerir carteiras, além de manter-se por dentro do mercado.

43 publicações

8 min
PorEdnael Ferreira
17/06/2024

A digitalização em processos de Wealth Management para atender às novas demandas dos clientes

Entenda como as gestoras de Wealth Management podem integrar digitalização em seus processos para gerar experiências personalizadas e atender às necessidades de clientes cada vez mais exigentes.

5 min
PorEdnael Ferreira
11/04/2023

5 razões para usar um terminal de notícias no mercado financeiro

Veja as principais facilidades que um terminal de notícias fornece para o dia a dia de profissionais do mercado financeiro.

4 min
PorEdnael Ferreira
11/04/2023

5 dicas para acompanhar o mercado financeiro com eficiência

Entenda como profissionais de investimento podem elevar a produtividade na hora de acompanhar as informações do mercado.

5 min
PorEdnael Ferreira
11/04/2023

Como um terminal de notícias ajuda a monitorar ações

Entenda como esse tipo de ferramenta otimiza a análise e acompanhamento do mercado de ações.

7 minArte abstrata com listras brancas e azuis
PorEdnael Ferreira
12/01/2023

8 estratégias de marketing digital para financial advisor

Você trabalha no mercado financeiro e quer alavancar suas vendas? Conheça estratégias de marketing digital para financial advisor!

3 mingorilacore
PorAlvara Bianca
24/11/2022

GorilaCORE: entenda como vai funcionar a API do Gorila

O GorilaCORE API vai permitir que instituições financeiras criem seus próprios consolidadores e modelem a experiência de controle de carteiras.

8 minMontagem de fotos do evento Planejar 2022
PorDaniel Keny
10/11/2022

Certificado CFP: confira os destaques da Planejar 2022

O Congresso reuniu economistas e profissionais certificados CFP para debater economia, mercado financeiro e o panorama da certificação no Brasil.

7 minMesa com vários bonecos de madeira onde há uma lupa destacando um deles
PorEdnael Ferreira
04/11/2022

Vale a pena obter a certificação CFP?

Destaque no currículo? Aumento salarial? Entenda quais benefícios a Certificação CFP traz aos profissionais do mercado financeiro.

5 minDuas mãos prestes a apertar as mãos, cada uma com profissionais do mercado financeiro representando os financial advisor e o bom relacionamento com o cliente. A imagem tem tons de azul.
PorLuana Araujo e Samira Oliveira
28/10/2022

Como manter um bom relacionamento com o cliente sendo um financial advisor

Conversamos com Carlos Werneck, Head of Sales do Gorila, e Letícia Lima, Head of Customer Success do Gorila, que deram dicas valiosas para ter um ótimo relacionamento com seu cliente.

6 minMão de um homem mexendo em um gráfico de pizza, imagem representa o trabalho de wealth management, no qual o gestor de patrimônio gere a fortuna de um cliente.
PorDaniel Keny
20/10/2022

Wealth management: conceito e vantagens

Entenda o wealth management, serviço de gestão de patrimônio destinado a investidores que possuem fortunas.

8 minIlustração com moedas sendo regadas para se multiplicarem, transmitindo o conceito de asset management (gestão de ativos).
PorDaniel Keny
18/10/2022

Asset management: como funciona?

Quando o investidor compra cotas em um fundo de investimento, ele terceiriza a gestão dos recursos aplicados a uma asset management. A asset toma decisões de investimentos com o objetivo de valorizar o dinheiro do cotista. Entenda como funciona esse processo.

6 minPeças de peão do xadrez representando uma família. O fundo é roxo e com desenhos de gráficos
PorEdnael Ferreira
30/09/2022

Os fundamentos e desafios do Family Office

Entenda como funcionam os family offices e quais são as habilidades que o mercado exige de profissionais desse segmento.