Fed intensifica aperto monetário e surpreende mercado

Morning Call 17-01-22
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Morning Call 06-04-22

Brasil

O principal índice do mercado brasileiro encerrou o pregão de ontem em forte queda, acompanhando os desempenhos negativos das bolsas americanas após pronunciamento de dirigentes do Fed apontarem para a intensificação do ciclo de aperto monetário.

As novas respostas ocidentais ao conflito do leste europeu também trouxeram mais incerteza ao mercado. O dólar avançou 1,11%, interrompendo a sequência de quedas dos últimos dias. Pela manhã, o Ibovespa Futuro recuava e o câmbio operava próximo à estabilidade.

Fed

A diretora do Federal Reserve, Lael Brainard, movimentou o mercado com seu pronunciamento nesta última terça-feira. Em seu discurso, Brainard apontou para uma aceleração da redução do balanço do Fed a partir da próxima reunião e para a elevação metódica da taxa de juros americana. O pronunciamento agressivo da diretora surpreendeu o mercado por ser considerada umas das figuras mais dovish da instituição. Como consequência, os yields dos Treasuries de 10 anos americanos foram elevados em 12 bps, voltando a superar os Treasuries de dois anos.

Hoje, o Mercado aguarda apreensivo a divulgação da ata do FOMC, que deve ser publicada nesta tarde (15h), podendo indicar um acirramento do aperto monetário. Lembrando que dados mais recentes de inflação e mercado de trabalho não estão contemplados na comunicação.

Leia também:
O que é tapering e como impacta a política monetária

Exterior

As bolsas internacionais fecharam a última terça-feira em baixa após diretora do Fed reforçar tom mais agressivo do Banco Central para esse ciclo de aperto monetário. Hoje, os Futuros de Nova York amanheceram em queda, com o mercado cauteloso para a divulgação da ata do FOMC, que deve indicar os próximos passos para a política monetária americana. Na Europa, o índice inglês, FTSE, o índice alemão, DAX, e o índice francês, PCAC, tombavam 0,63%, 1,81% e 2,23%, respectivamente.

Sanções

Em resposta aos novos desfechos da guerra entre Rússia e Ucrânia e a exposição dos crimes de guerra cometidos durante o final de semana, os Estados Unidos, em articulação com a União Europeia, devem anunciar novas sanções à Rússia nessa quarta-feira. No novo pacote, deve-se incluir a proibição de novos investimentos no país, banimento das importações de carvão e o bloqueio de embarcações russas a portos europeus.

Ásia

As bolsas da China, Hong Kong e Taiwan voltaram a operar nesta quarta-feira, após fechamento por conta do feriado nacional, mas finalizaram o pregão majoritariamente em queda. Na China, o índice gerente de compras (PMI) de serviços caiu para seu menor patamar desde fevereiro de 2020, início da pandemia, dando os primeiros indícios da tendência de desaceleração da atividade por conta das novas medidas de isolamento social. Os novos lockdowns impostos no país seguem se intensificando ao passo que Xangai relata recorde de casos e mais de 10 mil profissionais de saúde são enviados à cidade.

Veículos

Segundo dados da Fenabrave, a vendas de veículos para o primeiro trimestre de 2022 teve seu pior desempenho em três meses, desde 2005. Além da inflação elevada diminuir a demanda por automóveis, a falta de componentes eletrônicos tem interrompido sua cadeia de produção. Os dados de março apontaram queda superior a 22% no licenciamento de carros na comparação com o mesmo período do ano passado.

Petrobras

Dois atuais diretores da Petrobras são cotados para assumir as presidências da estatal após declínio de Pires e Landim no começo da semana, são eles: Rafael Chaves Santos (Relacionamento Institucional e Sustentabilidade) e Fernando Borges (Exploração e Produção). Apesar de também avaliado para o cargo, o Secretário de Desburocratização de Guedes, Caio Paes de Andrade, não preenche os pré-requisitos de experiência no setor e foi recentemente acionado na justiça, acusado de utilizar a plataforma de dados do Ministério da Economia indevidamente para investigar a situação fiscal da empresa Conclusiva Consultoria. Com essas incertezas no ar, o governo busca retirar da pauta da Assembleia Geral Ordinária do dia 13/04 a votação dos novos conselheiros da Petrobras.

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