Morning Call 01-07-22

Brasil

O principal índice da bolsa brasileira fechou o pregão de ontem em queda de 1,08%, acompanhando o fraco desempenho dos mercados internacionais devido ao risco crescente de recessão global no radar e o desmantelamento da responsabilidade fiscal no Brasil após a aprovação da “PEC Kamikaze”. Apesar do rali positivo no começo do ano, o Ibovespa tem enfrentado forte volatilidade desde abril, culminando na queda acumulada de 6% nos primeiros seis meses do ano e, em junho, o índice despencou 11,50%. Mais cedo, o Ibovespa Futuro voltava a cair no primeiro pregão do mês, digerindo o Índice de Preços ao Produtor, que avançou 1,83% em maio.

PEC Kamikaze

A PEC Kamikaze, ou PEC dos Combustíveis, foi aprovada ontem à noite no Senado por amplíssima maioria, com apenas um voto contrário, e seguirá agora para a Câmara, onde deve ser votada rapidamente. A proposta, que tinha como pretexto a ampliação dos gastos sociais, representa uma afronta às contas públicas ao liberar R$ 41,25 bilhões para o governo distribuir, sem precisar responder ao Teto de Gastos, à Regra de Ouro e à Lei de Responsabilidade Fiscal, apenas para o ano eleitoral de 2022. Ainda, ao decretar “estado de emergência” por conta dos preços dos combustíveis, o Senado isentou o presidente da república de qualquer contestação pelo descumprimento da lei eleitoral.

Mercado

As ações da Fleury (FLRY3) se destacaram no último pregão, disparando 15,88% no dia, após a oficialização da aquisição do grupo mineiro, Hermes Pardini, por R$ 2,4 bilhões. Com o incremento para R$ 6,1 bilhões em seu faturamento, a Fleury se aproxima agora do grupo Dasa, líder do setor de medicina diagnóstica. Mais cedo, a CSN Cimentos e a CSN Energia finalizaram a compra da Santa Ana Energética, anunciada ainda em abril. A MRV também concluiu a venda conjunta de dois empreendimentos localizados na Flórida, por um montante de US$ 195 milhões, registrando lucro bruto de US$ 71,6 milhões.

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EUA

Os índices futuros de Nova York amanheceram novamente no campo negativo, dando sequência à queda observada na véspera, com as pressões inflacionárias e o ciclo de aperto monetário em território cada vez mais contracionista prejudicando as expectativas dos investidores. Ontem, apesar do Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE) dos EUA ficar abaixo do consenso do mercado, o resultado se mantém elevado, o que não trouxe alívio à sessão. O S&P 500 observou queda de 0,88% no pregão de ontem, levando ao seu pior fechamento para o 1º semestre desde 1970, ao passo que os demais índices também não foram poupados. Para hoje, os investidores aguardam a divulgação do PMI industrial e dos gastos com construção.

Europa

As bolsas europeias amanheceram sem direção única, com alta volatilidade após a divulgação de dados da indústria e inflação na zona do euro. A guerra da Ucrânia segue impondo pressões sobre a economia do continente, com o mercado sem perspectiva para a resolução do conflito. O Índice de Gerentes de Compras do bloco econômico voltou a cair em junho, se aproximando dos 50 pontos, enquanto o índice de produção industrial registrou contração, em sua mínima desde a dispersão da pandemia em 2020. A inflação da zona voltou a surpreender, disparando para sua máxima histórica, aos 8,6%, ainda puxada pelos preços da energia e alimentos. Nesta sexta-feira, o Banco Central Europeu tenta implementar o programa de compra de títulos públicos dos países ao sul da Europa, como Itália, Portugal e Espanha, a fim de limitar os spreads entre os juros dos países da região.

Ásia

Os principais mercados asiáticos encerraram a semana em baixa, revertendo os ganhos da sessão anterior e acompanhando o desempenho ruim das bolsas de Wall Street. Na China, o índice Xangai Composto recuou 0,32%, apesar do avanço do PMI de manufatura no país, após os Estados Unidos voltarem a estudar sanções contra empresas do país por suposto suporte militar à Rússia. Em Hong Kong, as bolsas permaneceram fechadas por conta do feriado e, no Japão, o índice Nikkei despencou 1,73%, após a deterioração do principal indicador de confiança do setor empresarial por mais um trimestre, de acordo com o relatório do Banco Central do Japão (BoJ), “Tankan”.

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