Lista de Transações

Lista de transações
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A nova Lista de Transações funciona como um extrato de todas as movimentações já feitas na plataforma e te ajuda a não perder o tracking de operações antigas, principalmente aquelas já vencidas ou zeradas!

Visualização de Posições Vencidas ou Vendidas

Sempre que o título vence ou uma aplicação é resgatada/vendida não é mais possível visualizar o ativo na sua Carteira e nem no Total de Patrimônio, pois a ideia dessas duas ferramentas é acompanhar apenas posições ativas e que pertençam ao patrimônio atual do investidor. Dito isso, a rentabilidade dessas posições continua contabilizada na performance dos seus investimentos e está refletida no Gráfico e Tabela Mensais do patrimônio, ainda que seja ocultada da Carteira.

Com a nova Lista de Transações você não vai mais perder de vista nenhum desses investimentos!

Na Lista de Transações é possível ordenar as transações por vários filtros, facilitando a visualização conforme o interesse do investidor:

  • Tipo de investimento – Organize a listagem pelas categorias como Fundos de Investimento, Renda Variável, Títulos Públicos etc.
  • Subtipo de investimento – Organizar a lista de transações conforme a subcategoria de produto financeiro (exemplo: CDB Pós ou CDB Pré Fixado).
  • Ativo – Os investimentos são ordenados conforme o nome próprio do fundo, ação, título público e título privado por ordem alfabética.
  • Tipo de Ordem – A operação foi uma aplicação ou resgate?
  • Data da negociação –  Listar as suas transações em ordem cronológica.
  • Vencimento – Ver com mais agilidade os próximos vencimentos de seus títulos públicos e privados.
  • Quantidade – Quer ordenar suas posições conforme o número de cotas ou por quantidade de ações? 
  • Preço – Ordene suas posições de acordo com o montante investido ou resgatado.
  • Valor – Corresponde ao preço por unidade de título da data da compra ou venda da operação.
  • Corretora – Ou qualquer instituição financeira pela qual você realizou a aplicação 😉

Cancelamento de Movimentações

Outro feature que vai ajudar a organizar dos seus investimentos é a possibilidade de apagar uma movimentação diretamente. Então se você percebeu que inseriu uma aplicação ou resgate erroneamente, pode excluir essa posição sem precisar ir até a sua carteira. Depois de salvar, tanto o Total de Patrimônio, quanto o Gráfico, Tabela de Performance e a Carteira são atualizados automaticamente. Basta confirmar o cancelamento:

Como Acessar

Para acessar a Lista é só realizar o login na plataforma e clicar na aba de recursos do Gorila 😉

Lembrando que qualquer dúvida ou sugestão é só pedir Ajuda diretamente pela plataforma ou nos encaminhar uma mensagem pelo Facebook.

Nossa equipe está sempre à disposição. \o/

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