Gerencie as carteiras dos seus clientes

Filtre, compare e acompanhe múltiplas carteiras. Gere relatórios customizáveis, prospecte novos clientes, facilite o onboarding e cresça seu negócio com o GorilaPRO.

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Crie um relacionamento em poucos passos

Conecte-se com seu cliente

Conecte-se com seus clientes e tenha uma visão geral do patrimônio de cada um deles diretamente do seu dashboard do GorilaPRO.

Gerencie a carteira de investimentos

Em poucos cliques você acompanha os detalhes da carteira do seu cliente. Veja o extrato com todas as movimentações das aplicações financeiras.

Ofereça experiências únicas

Além de visualizar as informações sobre o portfólio do seu cliente, crie filtros e relatórios inteligentes para oferecer uma experiência única e personalizada para cada um.

Transforme o relacionamento

Menos burocracia e trabalho manual para poder focar naquilo que é mais importante: criar um relacionamento de confiança e transparência com o seu cliente.

Nossos diferenciais

Imagem demonstrativa de visualização por classes de ativos

Portfólio centralizado

O GorilaAPP te oferece uma visão completa do seu patrimônio financeiro, além de oferecer informações detalhadas sobre a rentabilidade e uma variedade de outras métricas relacionadas ao seu portfólio.

Relatórios customizáveis

Escolha o período que você gostaria de analisar e gere um relatório em PDF com todas informações importantes sobre aquele portfolio de investimentos. Assim, você poderá acompanhar com o seu cliente mês a mês a evolução de seu patrimônio.

Sincronização automática

Além de gerenciar a carteira, você pode convidar seus clientes ou prospects para a plataforma, assim, eles conseguem adicionar seus próprios investimentos via integração ou cadastro manual.

Cadastro de ativos customizáveis

Seus clientes possuem imóveis ou algum investimento que não está cadastrado na nossa plataforma? Cadastre esses ativos no Gorila como Ativos Genéricos, definindo nome, a sua classificação, o valor inicial e simule a rentabilidade do ativo adicionando seus preços.

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Preencha as informações abaixo para que nossos especialistas entrem em contato com você o mais breve possível

Imagem decorativa de um triângulo azul com bordas arredondadas

Marcelo Muller

Consultor

“Meu principal uso do Gorila é para fazer o acompanhamento dos clientes. De longe, foi a melhor plataforma para gerenciar, acompanhar, e poder explicar para o cliente a evolução da sua carteira. Visualmente, é muito fácil para ele entender o que está acontecendo. Além disso, algumas informações como o desempenho da carteira, que permitem ter essa visão geral da carteira, me fizeram escolher a plataforma. Eu usava o Gorila como pessoa física, e acabei escolhendo o GorilaPRO para o meu trabalho também.”

A segurança dos seus dados é nossa prioridade

Nossa premissa, desde a concepção da empresa, é a preservação dos dados pessoais dos nossos clientes.

Todos os dados são criptografados, inclusive aqueles provenientes de integrações.