Álvara BiancaVamos começar com uma pergunta: o número de IPO em 2021 deve ultrapassar o de 2020? No ano anterior, foram 27 ofertas primárias e 23 ofertas secundárias. Até fizemos um artigo de IPOs em 2020 mostrando como foi a rentabilidade das novatas na Bolsa de Valores, como Locaweb (LWSA3), Méliuz (CASH3) e Petz (PETZ3).
A expectativa é que 2021 repita ou supere o desempenho do mercado acionário no ano passado. Por enquanto, já são quase 40 empresas na fila para abrir o capital.
Lista de IPO em 2021
Acompanhe abaixo as empresas que já abriram capital em 2021.
Janeiro
HBR Realty (HBRE3)
O primeiro IPO de 2021 foi da HBR Realty (HBRE3), que retomou sua abertura de capital no dia 26 de janeiro, suspensa pela pandemia do coronavírus. Porém, ao invés de IPO, a companhia decidiu ir ao mercado por meio de uma oferta restrita de ações.
A diferença é que a oferta restrita de ações é regulamentada pela Instrução Nº 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Pelas regras, a empresa deve oferecer suas ações a 75 investidores potenciais, dos quais, pelo menos, 50 devem efetivamente participar da operação.
Os papéis da HBR Realty foram precificados a R$ 19,10 e chegaram a subir 4,66%, a R$ 19,99. Mas no fim do dia, viraram para o negativo e fecharam em queda de 1,05%, a R$ 18,90.
Vamos (VAMO3)
Já no dia 29 de janeiro, foi a vez da Vamos (VAMO3), empresa de locação de caminhões do grupo Simpar (SIMH3) – antigo Grupo JSL que também detém a locadora Movida (MOVI3) – estrear na B3. Tão logo ocorreu a oferta restrita de ações, os papéis da companhia foram precificados a R$ 26 e subiram 18,12%, para R$ 30,71.
O IPO movimentou R$ 1,186 bilhão sendo que, do total captado, R$ 890 milhões vão para o caixa da Vamos com a emissão de novas ações.
Fevereiro
Espaçolaser (ESPA3)
A Espaçolaser (ESPA3), maior rede de depilação a laser do País, estreou na B3 no dia 1º de fevereiro com fortes ganhos. A companhia levantou R$ 2,64 bilhões com sua oferta inicial de ações, vendendo os papéis a R$ 17,90. Ao final do primeiro pregão, as ações fecharam em alta de 17,21%, a R$ 20,98.
Intelbras (INTB3)
No dia 4 de fevereiro, a Intelbras (INTB3), fabricante de telefones e equipamentos de segurança residencial, concluiu sua oferta inicial de ações movimentando R$ 1,3 bilhão. A companhia precificou os papéis a R$ 15,75 cada, porém eles acumularam avanço de 25,33%, a R$ 19,74, em seu dia de estreia na B3.
Mosaico (MOSI3)
Sob o ticker MOSI3, a Mosaico – plataforma que controla as marcas Zoom, Buscapé e Bondfaro – concluiu seu IPO no dia 5 de fevereiro movimentando um total de R$ 1,2 bilhão. Os papéis foram precificados em R$ 19,80, mas já na estreia a ação subiu extraordinariamente 97%, a R$ 39.
Os recursos captados pela oferta da Mosaico serão utilizados pela companhia para ampliação de sua participação no mercado de comércio eletrônico e quitação de financiamento.
Mobly (MBLY3)
Também no dia 5 de fevereiro, teve o IPO da Mobly (MBLY3), empresa de móveis e artigos de decoração. A Mobly possui, algumas lojas físicas, mas 90% da receita provém do e-commerce. A ação foi precificada a R$ 21, mas em seu dia de estreia já iniciou com o pé direito tendo alcançado alta de 25,71%, cotado a R$ 26,40.
O IPO da loja online de móveis girou um total de R$ 812 milhões. Nos nove primeiros meses de 2020, o volume de vendas (GMV) da Mobly foi de R$ 560,2 milhões, 48% maior frente ao intervalo do ano anterior.
Focus Energia (POWE3)
Em 8 de fevereiro, a Focus Energia (POWE3), empresa de geração de energia renovável e comercialização de energia, estreou na Bolsa. A ação foi definida a R$ 18,02, porém os papéis fecharam em queda de 13,15%, a R$ 15,65, após chegarem à baixa de até 14,54% (R$ 15,40) no intraday.
Em seu IPO, a Focus energia captou cerca de R$ 765 milhões, sendo que os recursos serão utilizados, predominantemente, para investimento no Projeto Futura, projeto de geração de energia solar, e em projetos de geração distribuída.
Jalles Machado (JALL3)
O 8º IPO de 2021 foi o da Jalles Machado (JALL3), em 8 de fevereiro. A empresa tornou-se a única companhia de capital privado do estado de Goiás listada na B3 e a quarta do setor sucroenergético. Seus papéis subiram 9% na estreia, saindo de R$ 8,30 para R$ 9,04.
A companhia captou R$ 741,5 milhões em sua oferta inicial de ações, sendo que os recursos serão utilizados para investimentos no aumento da produção de cana-de-açúcar e na expansão de plantas industriais.
Bemobi (BMOB3)
A Bemobi (BMOB3), companhia de distribuição e venda de apps, games e serviços digitais móveis para países emergentes, concluiu no dia 10 de fevereiro sua oferta pública inicial na B3. A ação precificada a R$ 22 chegou a subir 29%, porém fechou o dia em queda de 2,73%, a R$ 21,40.
Os recursos captados pela oferta da Bemobi serão utilizados pela companhia para pagamentos e aquisição de ativos.
Westwing (WEST3)
As ações da Westwing (WEST3) registraram em seu primeiro dia de negociação (11 de fevereiro) baixa de 8,46%, a R$ 11,90. A ação havia sido precificada a R$ 13 cada, movimentando cerca de R$ 1,16 bilhão com a venda de 89,3 milhões de ações.
Os recursos captados pela oferta do Westwing serão utilizados pela companhia para investimentos em expansão, marketing, tecnologia e logística.
Cruzeiro do Sul (CSED3)
Também no dia 11 de fevereiro, a Cruzeiro do Sul (CSED3) abriu seu capital. A ação foi precificada a R$ 14 e chegou ao final do primeiro pregão com queda de 7,29%, a R$ 12,98.
Com o IPO, a Cruzeiro do Sul Educacional torna-se a 6ª companhia do setor de serviços educacionais listada na B3. Os recursos captados serão utilizados pela Companhia para realização de operações de fusões e aquisições, bem como em investimentos para expansão.
OceanPact (OPCT3)
No dia 12 de fevereiro a ação da OceanPact (OPTC3), prestadora de serviços marítimos, estreou na B3 entre leves perdas e ganhos. O papel precificado a R$ 11,15 fechou a sessão cotado a R$ 11,12.
Os recursos captados pela oferta da OceanPact serão utilizados pela companhia para aquisição e customização de novas embarcações e aquisição de máquinas e equipamentos.
Eletromidia (ELMD3)
No dia 17 de fevereiro, em plena Quarta-feira de Cinzas, a Eletromidia (ELMD3), a maior companhia de painéis de publicidade do país, estreou na Bolsa. Com papéis precificados a R$ 17,81, o primeiro pregão resultou em baixa de 1,74%, a R$ 17,50.
A empresa captou R$ 871,6 milhões e pretende usar os recursos da oferta primária para executar seu plano de expansão, investir em tecnologia, fazer “aquisições oportunísticas” e obter novas concessões.
Orizon (ORVR3)
Também no dia 17 de fevereiro a Orizon (ORVR3) abriu seu capital. A Orizon é uma companhia fluminense de tratamento de resíduos ambientais e geração de biogás. As ações foram precificadas a R$ 22 e fecharam estáveis.
A abertura de capital movimentou R$ 554 milhões, sendo que parte dos recursos devem ser destinados a investimentos em expansão, aquisições, amortização de dívida e reforço do capital giro.
CSN (CMIN3)
A ação da CSN Mineração (CMIN3), unidade de mineração da Companhia Siderúrgica Nacional, fez sua estreia na B3 no dia 18 de fevereiro. O IPO foi um dos mais esperados do ano e a ação foi precificada a R$ 8,50 cada, movimentando R$ 5,2 bilhões. Ao final do primeiro pregão, o papel acumulou alta de 7,14%, a R$ 9,13.
Os recursos captados pela oferta da CSN Mineração serão utilizados pela companhia para execução de projetos de expansão, tais como o projeto Itabirito P15 e os Projetos de Recuperação de Rejeitos de Barragem Pires e Casa de Pedra.
Expectativa de IPO em 2021
No site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), atualmente, há cerca de 30 pedidos de IPO em análise, como da Kalunga, Tok&Stok, Grupo Big Brasil e Nadir Figueiredo, que entrou com pedido de IPO menos de um ano depois de ter fechado capital.
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Dica
Para o investidor que gosta de ficar atento e aproveitar as oportunidades que o mercado oferece, o Gorila reforça a importância de ler o prospecto. Procure estudar bem as empresas que estão vindo ao mercado, o setor de atuação, se ela tem dívidas e onde os recursos serão usados com a captação. Os IPOs em 2021 podem sim ser interessantes para a estratégia de longo prazo, visando o crescimento das companhias, porém vale atenção.
Acompanhe sua ações pelo Gorila
Depois de analisar as oportunidades de ofertas iniciais no decorrer do ano, é hora de cadastrar e acompanhar como será a performance das estreantes na Bolsa. O Gorila te ajuda nessa tarefa trazendo praticidade no controle dos seus investimentos.
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