Reclassificação de ativos
Para usuários do plano Pro, estamos trazendo a esperada ferramenta de reclassificação de ativos. A partir de agora, você pode definir exatamente como visualizar os ativos dos seus portfólios, com classificações que façam sentido para o seu trabalho.
Com esse lançamento, a nova classificação do Gorila se torna oficial para todos os usuários, independentemente do plano.
A ferramenta está disponível apenas para owners e administradores da organização empresarial. Você será capaz tanto reclassificar ativos dentro das classes oficiais do Gorila quanto criar suas próprias classes personalizadas. Ao reclassificar um ativo, a mudança impactará todos os usuários e portfólios daquela organização que possuem os ativos afetados.
Como reclassificar ativos
Para entender melhor a ferramenta, é importante conhecer o esquema atual de classificações do Gorila. As classificações de ativos possuem hierarquias que vão do nível 1 ao nível 4. Todos os ativos têm no mínimo duas classes (N1 > N2) e no máximo quatro classes (N1 > N2 > N3 > N4).
Essa regra permanece válida na reclassificação: o ativo deve ter no mínimo duas classes e no máximo quatro.
Dentro de classes existentes
Para reclassificar ativos dentro das classes oficiais do Gorila, selecione uma hierarquia a partir do segundo nível (N2) na árvore de classificações lateral. Isso abrirá uma página específica da hierarquia escolhida. Nessa página, você verá apenas os ativos que você reclassificou, não os que já estão originalmente classificados ali.
Após selecionar a hierarquia, use a busca para adicionar os ativos de interesse. Depois de confirmar a seleção, eles serão reclassificados instantaneamente para todos os usuários da organização.
Importante: você não verá aqui os ativos classificados em níveis posteriores. Isso deixa clara a posição hierarquica de onde você está classificando o ativo. Porém, na lista de posições do portfólio, os ativos aparecerão nos níveis correspondentes ao aplicar os filtros normalmente.
Dentro de uma classe personalizada
Você pode criar classes personalizadas aninhadas nas classes existentes do Gorila ou criar uma hierarquia completa desde o N1 até o N4. Existe um limite de 16 classes personalizadas no nível 1, mas os níveis posteriores (N2 a N4) não possuem limite na quantidade de classes criadas.
Há duas formas de criar classes personalizadas: pela árvore lateral ou pelo botão no cabeçalho da página. O processo de adicionar ativos é o mesmo e também impactará a visualização de portfólios para todos os usuários da organização.
Importante: ao criar uma classe de nível 1, você não poderá selecionar a cor que será exibida em dashboards ou relatórios. O sistema atribuirá uma cor automaticamente para diferenciá-la das classes existentes.
Renomear classe personalizada
Ao passar o mouse sobre uma classe personalizada na árvore, o botão de edição permite alterar o nome dela.
Deletar classe personalizada
Ao passar o mouse sobre uma classe personalizada na árvore, o botão de exclusão deleta a classe selecionada.
Importante: ao excluir uma classe personalizada que possui classes posteriores ou ativos reclassificados, estes retornarão à classificação original do Gorila e as classes posteriores serão excluídas.
Remover ativos reclassificados
Para remover ativos reclassificados, selecione-os na lista e confirme a ação.
Outras regras gerais de uso
- Qualquer ativo do Gorila pode ser reclassificado, incluindo CDBs e ativos personalizados
- Não há limite na quantidade de ativos que podem ser reclassificados
- Para portfólios conectados, os owners dos portfólios não verão os ativos reclassificados pela organização empresarial
- Não é possível criar ativos personalizados diretamente com as classes personalizadas criadas na ferramenta → você deverá criar um ativo personalizado selecionando as classes oficiais do Gorila, e depois reclassificá-lo na ferramenta de reclassificação
- Não é possível renomear ou excluir as classificações originais do Gorila
- Por enquanto, não é possível mover ativos de uma classificação para outra em massa (ex.: mover todos os CDBs para uma classificação específica)
A ferramenta de reclassificação é uma das mais aguardadas no Gorila, e continuaremos trabalhando para empoderar ainda mais nossos clientes profissionais com funcionalidades como enquadramento, permissionamento de usuários e muito mais.