Novo Boletador para Cadastro de Transações

A partir de agora o cadastro manual de transações poderá ser feito diretamente dentro do Perfil do Cliente, com uma interface completamente refatorada pensando em trazer a você mais agilidade e uma melhor experiência dentro da nossa plataforma.

O novo boletador já disponível no perfil do cliente a partir do botão Cadastrar transações, localizado no cabeçalho da página ao lado do botão de Gerar relatório.

Com a nossa nova interface, agora você é capaz de buscar rapidamente pelos seus ativos de interesse ou filtrar por tipo de ativo para afunilar ainda mais os resultados. O primeiro passo do formulário é o mesmo para todas as transações: você precisará informar o ativo, qual o tipo da transação (compra ou venda), corretora e data em que a transação foi realizada.

O segundo passo do formulário se adequará ao tipo de ativo que você está boletando: para o caso de ações, será necessário colocar a quantidade e o preço em que foi negociada, podendo também adicionar custos operacionais caso existam.

Após o cadastro da sua transação, levará alguns instantes para o portfólio ser recalculado. Você também será capaz de acompanhar em tempo real (em qualquer parte do perfil do cliente) se existem transações pendentes de serem contabilizadas no cálculo total do portfólio.

Caso você queira cadastrar uma nova compra ou venda de um ativo que já possui no portfólio, você pode acessar o boletador a partir dos Detalhes da Posição, clicando no botão Cadastrar transação:

Esse é mais um passo que damos em direção a um GorilaPRO completamente refatorado. Contamos com o feedback de vocês para continuarmos melhorando o nosso produto para melhor atendê-lo.