IPO 2021: acompanhe as estreantes na Bolsa

Janeiro

HBR Realty (HBRE3)

O primeiro IPO de 2021 foi da HBR Realty (HBRE3), que retomou sua abertura de capital no dia 26 de janeiro, suspensa pela pandemia do coronavírus. Porém, ao invés de IPO, a companhia decidiu ir ao mercado por meio de uma oferta restrita de ações.

A diferença é que a oferta restrita de ações é regulamentada pela Instrução Nº 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Pelas regras, a empresa deve oferecer suas ações a 75 investidores potenciais, dos quais, pelo menos, 50 devem efetivamente participar da operação. 

Os papéis da HBR Realty foram precificados a R$ 19,10 e chegaram a subir 4,66%, a R$ 19,99. Mas, no fim do dia, viraram para o negativo e fecharam em queda de 1,05%, a R$ 18,90. 

Vamos (VAMO3)

Já no dia 29 de janeiro, foi a vez da Vamos (VAMO3), empresa de locação de caminhões do grupo Simpar (SIMH3) – antigo Grupo JSL que também detém a locadora Movida (MOVI3) – estrear na B3. Tão logo ocorreu a oferta restrita de ações, os papéis da companhia foram precificados a R$ 26 e subiram 18,12%, para R$ 30,71.

O IPO movimentou R$ 1,186 bilhão sendo que, do total captado, R$ 890 milhões vão para o caixa da Vamos com a emissão de novas ações.

Fevereiro

Espaçolaser (ESPA3)

A Espaçolaser (ESPA3), maior rede de depilação a laser do País, estreou na B3 no dia 1º de fevereiro com fortes ganhos. A companhia levantou R$ 2,64 bilhões com sua oferta inicial de ações, vendendo os papéis a R$ 17,90. Ao final do primeiro pregão, as ações fecharam em alta de 17,21%, a R$ 20,98.

Intelbras (INTB3)

No dia 4 de fevereiro, a Intelbras (INTB3), fabricante de telefones e equipamentos de segurança residencial, concluiu sua oferta inicial de ações movimentando R$ 1,3 bilhão. A companhia precificou os papéis a R$ 15,75 cada, porém eles acumularam avanço de 25,33%, a R$ 19,74, em seu dia de estreia na B3. 

Mosaico (MOSI3)

Sob o ticker MOSI3, a Mosaico – plataforma que controla as marcas Zoom, Buscapé e Bondfaro – concluiu seu IPO no dia 5 de fevereiro movimentando um total de R$ 1,2 bilhão. Os papéis foram precificados em R$ 19,80, mas já na estreia a ação subiu extraordinariamente 97%, a R$ 39. 

Os recursos captados pela oferta da Mosaico serão utilizados pela companhia para ampliação de sua participação no mercado de comércio eletrônico e quitação de financiamento.

Mobly (MBLY3)

Também no dia 5 de fevereiro, teve o IPO da Mobly (MBLY3), empresa de móveis e artigos de decoração. A Mobly possui, algumas lojas físicas, mas 90% da receita provém do e-commerce. A ação foi precificada a R$ 21, porém, já na estreia, iniciou com o pé direito tendo alcançado alta de 25,71%, cotado a R$ 26,40. 

O IPO da loja online de móveis girou um total de R$ 812 milhões. Nos nove primeiros meses de 2020, o volume de vendas (GMV) da Mobly foi de R$ 560,2 milhões, 48% maior frente ao intervalo do ano anterior.

Focus Energia (POWE3)

Em 8 de fevereiro, a Focus Energia (POWE3), empresa de geração de energia renovável e comercialização de energia, estreou na Bolsa. A ação foi definida a R$ 18,02, porém os papéis fecharam em queda de 13,15%, a R$ 15,65, após chegarem à baixa de até 14,54% (R$ 15,40) no intraday. 

Em seu IPO, a Focus energia captou cerca de R$ 765 milhões, sendo que os recursos serão utilizados, predominantemente, para investimento no Projeto Futura, projeto de geração de energia solar, e em projetos de geração distribuída.

Jalles Machado (JALL3)

O 8º IPO de 2021 foi o da Jalles Machado (JALL3), em 8 de fevereiro. A empresa tornou-se a única companhia de capital privado do estado de Goiás listada na B3 e a quarta do setor sucroenergético. Seus papéis subiram 9% na estreia, saindo de R$ 8,30 para R$ 9,04. 

A companhia captou R$ 741,5 milhões em sua oferta inicial de ações, sendo que os recursos serão utilizados para investimentos no aumento da produção de cana-de-açúcar e na expansão de plantas industriais.

Bemobi (BMOB3)

A Bemobi (BMOB3), companhia de distribuição e venda de apps, games e serviços digitais móveis para países emergentes, concluiu no dia 10 de fevereiro sua oferta pública inicial na B3. A ação precificada a R$ 22 chegou a subir 29%, porém fechou o dia em queda de 2,73%, a R$ 21,40. 

Os recursos captados pela oferta da Bemobi serão utilizados pela companhia para pagamentos e aquisição de ativos.

Westwing (WEST3)

As ações da Westwing (WEST3) registraram em seu primeiro dia de negociação (11 de fevereiro) baixa de 8,46%, a R$ 11,90. A ação havia sido precificada a R$ 13 cada, movimentando cerca de R$ 1,16 bilhão com a venda de 89,3 milhões de ações. 

Os recursos captados pela oferta do Westwing serão utilizados pela companhia para investimentos em expansão, marketing, tecnologia e logística.

Cruzeiro do Sul (CSED3)

Também no dia 11 de fevereiro, a Cruzeiro do Sul (CSED3) abriu seu capital. A ação foi precificada a R$ 14 e chegou ao final do primeiro pregão com queda de 7,29%, a R$ 12,98.

Com o IPO, a Cruzeiro do Sul Educacional torna-se a 6ª companhia do setor de serviços educacionais listada na B3. Os recursos captados serão utilizados pela Companhia para realização de operações de fusões e aquisições, bem como em investimentos para expansão.

OceanPact (OPCT3)

No dia 12 de fevereiro a ação da OceanPact (OPTC3), prestadora de serviços marítimos,  estreou na B3 entre leves perdas e ganhos. O papel precificado a R$ 11,15 fechou a sessão cotado a R$ 11,12. 

Os recursos captados pela oferta da OceanPact serão utilizados pela companhia para aquisição e customização de novas embarcações e aquisição de máquinas e equipamentos.

Eletromidia (ELMD3)

No dia 17 de fevereiro, em plena Quarta-feira de Cinzas, a Eletromidia (ELMD3), a maior companhia de painéis de publicidade do país, estreou na Bolsa. Com papéis precificados a R$ 17,81, o primeiro pregão resultou em baixa de 1,74%, a R$ 17,50. 

A empresa captou R$ 871,6 milhões e pretende usar os recursos da oferta primária para executar seu plano de expansão, investir em tecnologia, fazer “aquisições oportunísticas” e obter novas concessões. 

Orizon (ORVR3)

Também no dia 17 de fevereiro a Orizon (ORVR3) abriu seu capital. A Orizon é uma companhia fluminense de tratamento de resíduos ambientais e geração de biogás. As ações foram precificadas a R$ 22 e fecharam estáveis.  

A abertura de capital movimentou R$ 554 milhões, sendo que parte dos recursos devem ser destinados a investimentos em expansão, aquisições, amortização de dívida e reforço do capital giro. 

CSN (CMIN3)

A ação da CSN Mineração (CMIN3), unidade de mineração da Companhia Siderúrgica Nacional, fez sua estreia na B3 no dia 18 de fevereiro. O IPO foi um dos mais esperados do ano e a ação foi precificada a R$ 8,50 cada, movimentando R$ 5,2 bilhões. Ao final do primeiro pregão, o papel acumulou alta de 7,14%, a R$ 9,13.

Os recursos captados pela oferta da CSN Mineração serão utilizados pela companhia para execução de projetos de expansão, tais como o projeto Itabirito P15 e os Projetos de Recuperação de Rejeitos de Barragem Pires e Casa de Pedra. 

Abril

Allied (ALLD3)

Representante de marcas de eletrônicos de consumo, como Apple, LG, HP, Samsung, Motorola e Microsoft, a Allied (ALLD3) fez sua estreia na bolsa em 12 de abril. A ação foi precificada em R$ 18, porém terminou o dia cotada a R$ 17,18, caindo 4,56%. 

Os recursos captados pela oferta da Allied serão utilizados pela companhia para aquisições estratégicas, tecnologia e financiamento da carteira de serviços.

Hospital Mater Dei (MATD3)

No dia 16 de abril, o Hospital Mater Dei (MATD3) concluiu seu IPO. Precificados a R$ 17,44, ao final do primeiro pregão as ações não conseguiram um retorno positivo e fecharam em queda de 3,67%, a R$ 16,80. 

A Rede Mater Dei de Saúde é um ecossistema integrado na prestação de serviços hospitalares e oncológicos, sendo uma referência nacional em saúde e a maior rede hospitalar de Minas Gerais em número de leitos privados, com 18,0% do total de leitos privados na região metropolitana de Belo Horizonte.

Os recursos captados pela oferta serão utilizados pela companhia para investimentos em aquisições no setor de saúde e na construção de novos hospitais.

Blau Farmacêutica (BLAU3)

A Blau Farmacêutica (BLAU3), uma das principais indústrias farmacêuticas da América Latina focada na produção de medicamentos de alta complexidade para o segmento hospitalar, concluiu no dia 19 de abril sua oferta pública inicial (IPO) na B3. No primeiro dia de negociação os papéis saíram de R$ 40,14 e alcançaram valorização de 2,39%, a R$ 41,10. 

Os recursos captados pela oferta da Blau Farmacêutica serão utilizados pela companhia para expansão de capacidade produtiva, investimentos na verticalização da produção e outros investimentos estratégicos.

Grupo GPS (GGPS3)

Em estreia na bolsa, as ações do Grupo GPS (GGPS3) fecharam em alta de 6,67%, a R$ 12,80, na máxima do dia. Os papéis da empresa de serviços de limpeza e segurança foram precificados a R$ 12. 

Os recursos captados pela oferta do Grupo GPS serão utilizados pela companhia para aquisições e fortalecimento de caixa.

Boa Safra Sementes (GBSA3)

Em 29 de abril, a Boa Safra Sementes (ticker SOJA3), companhia com presença em 70% do território nacional e detentora de um dos mais completos portfólios de sementes de soja, milho e feijão do mercado brasileiro, estreou na bolsa. 

O preço da ação definido para o IPO ficou em R$ 9,90 e ao final do primeiro pregão os papéis tiveram uma valorização de 46,40%, cotados a R$ 14,50. 

Os recursos captados pela oferta da Boa Safra Sementes serão utilizados pela companhia para investimentos com foco em crescimento orgânico e inorgânico.

Caixa Seguridade (CXSE3)

Também no dia 29 de abril, teve o IPO da Caixa Seguridade (CXSE3), um dos principais players do mercado de seguros do Brasil. Precificados a R$ 9,67, os papéis subiram em sua estreia 4,86%, cotados a R$ 10,14. 

Os recursos captados pela oferta da CAIXA Seguridade serão integralmente repassados para a CAIXA Econômica Federal, na qualidade de acionista vendedora.

Modalmais (MODL11)

Já no dia 30 de abril, o Modalmais (MODL11), banco digital para investidores, que conta atualmente com uma base de mais de 1,2 milhão de clientes, concluiu seu IPO. A ação, precificada a R$ 20,01, terminou o dia cotada a R$ 18,55, com uma queda de 7,3%. 

Entretanto, após o preço da ação preferencial (MODL4) disparar 69,70% na segunda-feira (03/05), a B3 cancelou algumas negociações. Foram cancelados os negócios e ofertas de MODL3, MODL3F, MODL4 e MODL4F referentes às sessões do dia 30/04 e 03/05. As units (MODL11), ativos com maior liquidez, não foram afetadas.

Maio

Infracommerce (IFCM3)

No dia 4 de maio, a Infracommerce (IFCM3), empresa de soluções digitais para e-commerce, concluiu sua oferta pública inicial (IPO) na B3. Com papéis precificados a R$ 16, 27% abaixo do piso da faixa, que era de R$ 22 até R$ 28, a empresa fechou o primeiro pregão em queda de 1,44%, a R$ 15,77.  

Os recursos captados pela oferta da Infracommerce serão utilizados pela companhia para potenciais aquisições estratégicas para expandir sua oferta tecnológica e logística, além de investimentos em Capex, pesquisa e desenvolvimento, despesas comerciais e pagamento de dívidas.

PetroRecôncavo (RECV3)

A PetroRecôncavo (RECV3), uma das principais operadoras de petróleo e gás independentes com foco em campos maduros em terra no Brasil, concluiu seu IPO no dia 5 de maio. 

Precificados a R$ 14,75, os papéis alcançaram valorização de 5,83% cotados a R$ 15,61. Os recursos captados pela oferta da PetroRecôncavo serão utilizados para aquisição de ativos e aumento da posição de caixa da companhia.

GetNinjas (NINJ3)

A plataforma para contratação de profissionais autônomos, GetNinjas, concluiu no dia 14 de maio sua oferta pública inicial (IPO) na B3. No pregão de estreia, a ação chegou a ter uma valorização nas primeiras horas, porém fechou o dia com queda 3,10%, com papéis cotados a R$ 19,38, abaixo dos R$ 20 de sua precificação. 

Os recursos captados pela oferta do GetNinjas serão utilizados pela companhia para investimentos em marketing, capital humano e reforço de caixa.

Dotz (DOTZ3)

No dia 31 de maio, a administradora do programa de fidelidade Dotz (DOTZ3) encerrou o primeiro dia de negociação das suas ações na B3 (B3SA3) estável, negociada a R$ 13,20, exatamente o valor precificado no IPO. A oferta restrita levantou R$ 390,72 milhões.

Os recursos captados serão utilizados para investimentos em tecnologia, expansão dos negócios de fidelização, fintech e marketplace, fusões e aquisições e desenvolvimento de negócios.

Junho

BR Partners (BRBI11)

No dia 21 de junho, o banco de investimentos BR Partners (BRBI11) fez sua estreia na bolsa. Depois de ser precificado a R$ 16, o papel alcançou uma valorização de 3,44%, fechando cotado a R$ 16,55 no primeiro pregão. 

Os recursos captados pelo IPO serão direcionados pelo BR Partners para a expansão dos seus negócios nas áreas de Crédito Estruturado e Mercado de Capitais e Sales & Trading.

Julho

3tentos Agroinsdustrial (TTEN3) 

No dia 12 de julho, a 3tentos Agroinsdustrial (TTEN3) realizou a oferta restrita de suas ações. A empresa de soluções e suporte no agronegócio levantou R$ 1,35 bilhão com o IPO, precificando as ações a R$ 12,25. O papel fechou em queda de 1,22% em estreia na B3, cotado a R$ 12,10. 

Smart Fit (SMFT3)

No dia 14 de julho, a rede de academias Smart Fit (SMFT3) disparou 30% em seu IPO. Com o preço fixado em R$ 23, as ações chegaram ao valor de R$ 31. A ideia central da empresa é utilizar 70% do valor arrecadado para abertura de novas unidades. 

CBA Alumínios (CBAV3)

A bolsa de valores contou com a estreia da CBA Alumínios (CBAV3) no dia 15 de julho. Os papéis foram precificados a R$ 11,20 e fecharam o dia com alta de 6,16%, cotados a R$ 11,89. 

Com o IPO, a companhia levantou R$ 1,6 bilhão, sendo que os recursos serão destinados para o caixa da empresa para financiar projetos de expansão e aquisições.

Desktop Sigmanet (DESK3)

A provedora de internet Desktop Sigmanet (DESK3) alcançou uma valorização de 3,19% em seu IPO realizado em 20 de julho. Precificados a R$ 23,50, a ação terminou o primeiro pregão cotada a R$ 24,25. 

Os recursos com a oferta serão destinados para crescimento orgânico, aquisições estratégicas e aumento de posição de caixa.

Multilaser (MLAS3)

Em 22 de julho, as ações da Multilaser (MLAS3) estrearam com disparada de 16,67% em pregão de estreia na Bolsa. A ação da empresa de eletrônicos foi precificada a R$ 11,10, mas terminou o dia cotada a R$ 12,95. Os recursos captados devem ir para o caixa da companhia, que pretende usá-los para reforçar o caixa, pagar dívidas e fazer aquisições.

AgroGalaxy (AGXY3)

No dia 26 de julho, as ações da  AgroGalaxy (AGXY3) estrearam com forte queda de 23,56%. Para a oferta restrita, o papel havia sido precificado a R%%EDITORCONTENT%%nbsp; 13,75 e acabou o dia cotado a R$ 10,51. 

Com os recursos, a empresa pretende investir em capital de giro, reforçar a estrutura de capital, investir em crescimento orgânico e inorgânico, reforçar a digitalização e modernizar as unidades de produção.

Unifique (FIQE3)

Em 27 de julho, a operadora de telecomunicações em Santa Catarina Unifique (FIQE3) estreou com queda na bolsa. A oferta pública da companhia foi precificada a R$ 8,60, porém fechou em baixa de 8,14%, a R$ 7,90. 

Com os R$ 800 milhões levantados, a Unifique pretende financiar o seu crescimento orgânico, mas também investir em aquisições estratégicas regionais, concentradas no Sul do país. 

TradersClub (TRAD3)

Sob o ticker TRAD3, a plataforma social para investidores TC (TradersClub) fez sua estreia na B3 no dia 28 de julho. Precificada a R$ 9,50, a ação fechou com salto de 32,63%, a R$ 12,60.

Os recursos serão usados para aquisições para aprimorar o ecossistema da TC e investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma e em marketing.

Armac (ARML3)

Em seu dia de estreia na B3, 28 de julho, a Armac (ARML3) disparou 33,37%, a R$ 22,18. As ações da locadora de máquinas pesadas foram precificadas a R$ 16,63, valor correspondente ao topo da faixa indicativa de preço. No total, o IPO da Armac movimentou em torno de R$ 1,5 bilhão.

Brisanet (BRIT3)

Já no dia 29 de julho foi a vez da provedora de internet Brisanet (BRIT3) abrir capital na bolsa. O preço da ação saiu a R$ 13,92 e chegou ao final do primeiro pregão com leve variação positiva de 0,07%, a R$ 13,93. 

Clear Sale (CLSA3)

Julho fechou com o IPO da Clear Sale (CLSA3) no dia 30. A oferta da empresa de segurança digital movimentou R$ 1,3 bilhão, tendo seus papéis precificados a R$ 25. Os papéis CLSA3 saltaram 14%, a R$ 28,50 na estreia na B3. 

A oferta movimentou R$ 1,3 bilhão, sendo que os recursos serão usados para financiar seu crescimento orgânico e para aquisições.

Agosto

Raízen (RAIZ4)

Até o momento, o maior IPO do ano é o da Raízen (RAIZ4), joint venture entre Shell e Cosan (CSAN3). A ação estreou na bolsa em 5 de agosto precificada a R $7,40. Ao final do primeiro pregão, os papéis caíram 2,16%, cotados a R$ 7,24.

Os recursos da oferta da Raízen serão para construir novas unidades para expansão de produção, investimentos em infraestrutura de armazenamento, logística e para aumentar a eficiência e a produtividade.

Oncoclínicas (ONCO3) 

Kora (KRSA3)

No dia 13 de agosto, a Kora Saúde (KRSA3) concluiu a sua oferta pública inicial (IPO) na B3. A ação da companhia foi precificada a R$ 7,20 e fechou com salto de 11,67%, cotada a R$ 8,04.

Os recursos captados serão utilizados na expansão inorgânica da empresa, por meio de aquisição de ativos (incluindo o pagamento de parcela do Preço de Aquisição do Hospital Anchieta), ampliação dos ativos já existentes, inauguração de novos hospitais e de outros segmentos hospitalares (oncologia, imagem e diagnóstico).

Setembro

Vittia (VITT3)

No dia 2 de setembro, foi a vez do Grupo Vittia (VITT3), empresa brasileira de biotecnologia, estrear em forte alta na bolsa. A empresa representante do agronegócio brasileiro precificou suas ações em R$ 8,60 cada, porém ao final do pregão teve uma disparada de 16,86%, a R$ 10,05. 

Expectativa de IPO em 2021

No site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), atualmente, há 27 pedidos de IPO em análise, como Trocafone, Cantu Store e Dori Aleimentos. 

O Gorila continua de olho para te manter atualizado!

IPOs adiados

Entretanto, várias empresas estão decidindo postergar o pedido de abertura de capital. Até o momento, já foram mais de 60 pedidos de adiamento ou cancelamento na CVM. As desistências são motivadas, principalmente, pela alta volatilidade de mercado, pressão por descontos e falta de interesse por parte dos acionistas. Acompanhe abaixo a lista.

Fonte: CVM

Dica

Para o investidor que gosta de ficar atento e aproveitar as oportunidades que o mercado oferece, o Gorila reforça a importância de ler o prospecto. Procure estudar bem as empresas que estão vindo ao mercado, o setor de atuação, se ela tem dívidas e onde os recursos serão usados com a captação. Os IPOs em 2021 podem sim ser interessantes para a estratégia de longo prazo, visando o crescimento das companhias, porém vale atenção. 

Acompanhe suas ações pelo Gorila

Depois de analisar as oportunidades de ofertas iniciais no decorrer do ano, é hora de cadastrar e acompanhar como será a performance das estreantes na Bolsa. O Gorila te ajuda nessa tarefa trazendo praticidade no controle dos seus investimentos.

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