Grupos Econômicos no GorilaPRO

Esta release apresenta uma das ferramentas mais importantes para a nossa plataforma: os Grupos Econômicos. Desde iniciativa de refatoração do nosso motor de cálculo, temos concentrado nossos esforços no desenvolvimento dessa funcionalidade no GorilaPRO e no GorilaCORE.

Você poderá acompanhar a performance dos grupos como um todo, além de analisar individualmente o desempenho de cada portfólio participante. Ao clicar em uma linha de grupo, os portfólios associados serão exibidos logo abaixo.

Para criar um grupo, é necessário definir um nome, selecionar os portfólios participantes (máximo de 10 portfólios por grupo) e configurar a opção de gross-up, que pode ser ajustada posteriormente.

Além de acompanhar a rentabilidade dos grupos, você poderá gerar um relatório em PDF com dados detalhados ao longo do tempo, incluindo comparações com indexadores e a contribuição de cada portfólio no grupo. Para gerar o relatório, basta passar o mouse sobre o grupo, clicar em ‘Gerar Relatório’ e selecionar o período desejado.

Para editar ou excluir um grupo, passe o mouse sobre ele para visualizar as opções correspondentes.

Os grupos econômicos funcionam de maneira similar a um portfólio, permitindo que sejam espelhados para outras contas, se necessário. Para realizar essa ação, entre em contato com o nosso time de suporte.

Quando um grupo com portfólios é deletado, os portfólios permanecem inalterados. No entanto, ao excluir um portfólio que faz parte de um grupo, ele será automaticamente removido do grupo. Vale lembrar que qualquer alteração feita em um grupo será refletida para todos os usuários que têm acesso a ele.

Este é apenas o primeiro passo no lançamento dos Grupos Econômicos. Já estamos trabalhando para aprimorar o relatório em PDF, adicionando o módulo de posições do grupo, além de trazer uma dashboard específica para os grupos. Nosso objetivo é continuar evoluindo essa ferramenta para atender ainda melhor às suas necessidades.