Como a Witz construiu sua operação de wealth sobre uma base de dados consolidada e confiável

Resumo executivo

• A Witz é uma consultoria independente fundada em 2024 que cresceu rapidamente. No início da operação, a empresa testou dois consolidadores diferentes, mas as limitações das ferramentas levaram a equipe a buscar uma alternativa que oferecesse uma visão mais completa da carteira dos clientes. Antes disso, a consultoria dependia dos relatórios das corretoras, o que resultava em uma visão fragmentada dos investidores.
• Com o Gorila, a Witz passou a contar com uma base única e confiável de posições multi custódia, que se tornou o ponto de partida para a análise de carteiras e para o desenvolvimento de ferramentas internas.
• Hoje são mais de 600 famílias com patrimônio consolidado no escritório.
• A consolidação liberou tempo da equipe e destravou a operação, com o Gorila atuando como fonte primária de dados para a operação tecnológica da consultoria.

O contexto

A Witz Wealth é uma consultoria independente de investimentos com início oficial em setembro de 2024, em Salvador. A empresa foi cofundada por seu CEO, Maurício Lins, o  canal Tio FIIs, e pela Brainvest. Hoje, o escritório conta com mais de R$ 700 milhões sob custódia.

Seu modelo combina a geração de leads qualificados a partir do conteúdo digital com o relacionamento dos consultores, levando essa audiência para o serviço de consultoria. É um caminho semelhante ao de outras consultorias que nasceram a partir de operações digitais de conteúdo e research.

O crescimento acelerado da captação nos primeiros meses de operação trouxe uma necessidade clara: desenvolver a camada de dados que sustentava a gestão das carteiras. É nesse ponto que a busca por uma solução de consolidação entrou na agenda do escritório.

O desafio

A Witz ainda buscava a solução mais adequada para sua operação. Após testar dois consolidadores, a empresa optou por uma nova alternativa. Antes disso, a gestão das carteiras se apoiava nos relatórios das próprias corretoras, o que limitava a visão consolidada dos investimentos.

Sem uma visão consolidada, analisar a alocação de um cliente exigia trabalho manual. Antes de uma conversa, era preciso reunir as informações e planilhar para entender como estava o asset allocation, o que tornava o ciclo de análise mais lento do que o desejado.

Sem dados consolidados e confiáveis, a Witz tinha dificuldade de atender em mais de uma custódia. Para uma operação em crescimento, o modelo não se sustentava em escala.

A decisão de adotar o Gorila veio por recomendação de outra consultoria que já usava a tecnologia. Os objetivos centrais eram construir uma base de dados confiável, ganhar visão gerencial sobre as carteiras e sustentar a operação em um momento de captação crescente.

A solução

Após um mapeamento inicial, o time do Gorila iniciou o projeto de implantação da consolidação das contas custodiadas nas diferentes corretoras usadas pelo escritório. A maior complexidade do onboarding foi resolver divergências encontradas em uma delas. Em vez de tratar o problema como limitação, o time Gorila se colocou à disposição para resolver em conjunto, com acompanhamento até que a experiência ficasse consistente. 

Ao final deste processo, a Witz passou a contar com o serviço de Sincronização Automática do Gorila com os wealth services da XP e do BTG, que alimenta de forma recorrente e sem envolvimento do usuário as informações dos investidores no consolidador, reconciliando-as. 

Com a base sincronizada, a Witz passou a usar um conjunto de recursos para aplicar mais inteligência a seus processos de wealth management:

• GorilaVIEW para visualizar a posição e a alocação dos clientes, estruturada na mesma lógica dos mandatos acordados, o que permite enxergar com clareza o percentual em cada classe.
• Eventos de renda fixa para acompanhar os próximos vencimentos da base.
• Comparador de carteiras para confrontar a carteira do cliente com carteiras modelo e benchmarks, com múltiplas quebras de análise.
• APIs para alimentar um dashboard gerencial que a própria equipe construiu, puxando os dados diretamente do Gorila.

Os resultados

Uma base de dados que destrava inteligência

Com os dados consolidados, o ciclo de análise de uma carteira ficou mais curto. Em vez de reunir informações e planilhar manualmente antes de cada conversa, a equipe abre a composição no Gorila ou consulta o Gorila AI para entender rapidamente como está o asset allocation e para onde a carteira precisa caminhar.

A multi custódia deixou de ser um obstáculo operacional e passou a ser estratégia. Com uma visão unificada das posições, a Witz pode estimular o cliente a distribuir o patrimônio entre instituições para aproveitar os diferenciais de cada uma, sem perder o controle gerencial sobre o conjunto.

Dados que sustentam a construção interna

O ponto que mais distingue o caso Witz é o uso do Gorila como camada de dados para o que a empresa constrói internamente. Por meio da API do Gorila, a equipe traz as informações de carteira e, com ferramentas de vibecoding, monta dashboards interativos com as informações gerenciais dos portfólios.

A mesma base passou a alimentar o ambiente de relacionamento com o cliente. A Witz integrou os dados do Gorila a esse ambiente para enriquecer o acompanhamento e desenvolver internamente ferramentas próprias, com o objetivo de longo prazo de reduzir a dependência de um CRM externo. Em todos os casos, o ponto de partida é o mesmo: as posições consolidadas na plataforma.

Como resume Maurício Lins, CEO da operação, o Gorila “funciona como a fonte primária para construir qualquer iniciativa de tecnologia na empresa”. Como praticamente tudo o que envolve o cuidado com o cliente conversa com a carteira dele, ter esse dado completo e consolidado em um único lugar é a condição para fazer gestão de patrimônio de ponta a ponta.

“O Gorila é um excelente parceiro para isso, pela base de dados que já está unificada de toda a base dos nossos clientes, que antes era coisa que a gente pegava da XP, BTG, Ágora, Itaú. Agora eu consigo unificar, e isso traz uma riqueza muito grande.” 

– Maurício Lins, CEO da Witz Wealth

Um efeito que chega ao cliente

O ganho aparece também na ponta. Do lado da consultoria, a equipe passou a fazer mais com o mesmo time, liberando tempo para análise e atendimento.

A Witz seguiu crescendo ao longo do período, e o papel do Gorila nessa fase é estrutural: a plataforma é a base sobre a qual a operação tecnológica da consultoria se escala. Ao consolidar as posições em uma fonte única e confiável, a Witz cria espaço para gerir mais portfólios e desenvolver novas frentes sem que a complexidade dos dados se torne um limite.

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