Como a Suno Wealth eliminou erros operacionais e ganhou escalabilidade com automação inteligente
Resumo executivo
- A Suno Wealth dispendia um grande esforço para subir e conferir os dados dos portfólios, necessitando de processos manuais que comprometiam a confiabilidade dos dados, a eficiência operacional e a experiência do cliente.
- Com o GorilaCORE, a Suno Wealth transformou sua operação ao automatizar a integração de dados de diversas corretoras e estruturar processos inteligentes de análise gerencial via APIs, elevando os padrões de confiabilidade e escalabilidade de sua operação.
- Foram consolidados mais de 260 portfólios (R$ 245 milhões em AuM), relatórios passaram a ser gerados em lote de forma segura, erros operacionais foram reduzidos, a equipe ganhou eficiência e a experiência do cliente melhorou significativamente.
O contexto
A Suno Wealth é uma consultoria de valores mobiliários integrada a um ecossistema que reúne também empresas de research, assessoria de investimentos e asset management. Seu modelo de atendimento é voltado para indivíduos de alto patrimônio, com ticket médio superior a R$ 3 milhões, que buscam personalização ao centralizar todas as demandas financeiras em um único relacionamento.
A estrutura atual do escritório conta com uma equipe enxuta e altamente especializada, formada por profissionais de middle-office, back-office, alocação/investors e bankers.
Os portfólios sob gestão estão distribuídos em múltiplas custódias, com maior presença em XP Investimentos e BTG Pactual, além de exposição internacional.
O objetivo da parceria com o Gorila foi substituir a antiga plataforma de consolidação que já não atendia às necessidades do escritório. A consultoria enfrentava divergências em diversas carteiras implementadas, o que comprometia a confiabilidade das informações apresentadas aos clientes e dificultava análises internas.
Além disso, o tempo de resposta do suporte era excessivamente longo, a plataforma antiga não oferecia precificação de equities offshore e tampouco entregava soluções práticas para manipulação e utilização dos dados.
O desafio
O principal desafio da Suno Wealth foi reconstruir a confiança nos dados para garantir consistência na entrega ao cliente. Além disso, o processo operacional era complexo: as movimentações eram inseridas manualmente ao longo do mês, reconciliadas e, até o dia 15, os relatórios precisavam ser extraídos e enviados por e-mail.
Essa etapa dependia de um script em Python, o que trazia riscos adicionais — como a necessidade de conhecimento técnico específico para manutenção do código e baixa flexibilidade para ajustes nos relatórios. Para uma equipe enxuta, esse modelo não era sustentável nem escalável.
Do ponto de vista estratégico, o escritório precisava de uma solução que permitisse consolidar portfólios multi-custódia, incluindo exposição offshore, sem sobrecarregar o time de back-office.
Os objetivos principais do projeto com o Gorila eram:
- aumentar eficiência operacional;
- minimizar erros de input de dados;
- gerar relatórios de forma rápida e confiável;
- acompanhar a evolução da captação por banker;
- facilitar análises de alocação ao integrar com ferramentas de BI para enriquecer a gestão patrimonial.
Outro aspecto essencial era atender às especificidades da operação, como a geração de relatórios em lote com envio protegido por senha.
A solução
Para criar uma infraestrutura única que centralizasse informações multi-custódia, incluindo exposição offshore, com maior confiabilidade e eficiência, a Suno Wealth utilizou o GorilaCORE – a API de consolidação de investimentos do Gorila.
Após um mapeamento inicial, nosso time iniciou o processo de sincronização de contas custodiadas nas diferentes corretoras usadas pelo escritório. Durante essa etapa, nos atentamos à qualidade dos dados obtidos, corrigindo inconsistências provenientes do sistema legado. Com base nisso, a Suno pôde destravar limitações operacionais.
Os resultados
Após a implementação do GorilaCORE, a Suno Wealth automatizou a consolidação de mais de 260 portfólios, totalizando mais de R$ 245 milhões em AuM. Implementamos integrações diretas com o BTG Pactual e a XP Investimentos e, com isso, permitimos a atualização automática dos dados transacionais para garantir maior confiabilidade nas informações.
Além disso, o GorilaCORE viabilizou a geração de relatórios em lote protegidos por senha, com envio seguro aos clientes. Simplificamos significativamente o processo que antes demandava scripts manuais e acompanhamento constante da equipe.
Todo o trabalho operacional de atualização de eventos de ativos de renda variável e renda fixa, que também consumia tempo da equipe, passou a ser executado de forma automatizada pelo Gorila.
A implementação do GorilaCORE também permitiu que a Suno Wealth passasse a acompanhar de forma mais precisa a evolução da captação por banker.
Com isso, os principais ganhos para o escritório foram:
- Eliminação de erros operacionais: diminuição significativa de inconsistências em dados de renda variável e renda fixa.
- Maior confiabilidade das informações: dados consistentes para análises internas e para clientes.
- Eficiência operacional: liberação de tempo da equipe, permitindo foco em análise estratégica e atendimento personalizado.
- Escalabilidade sustentável: possibilidade de gerenciar maior número de portfólios sem aumentar a equipe.
Melhoria na experiência do cliente: relatórios mais rápidos, precisos e seguros, reforçando a proposta de valor do wealth management personalizado.
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