Brazil Advisor Awards 2025: o que os escritórios vencedores têm em comum
Em sua 14ª edição, o Brazil Advisor Awards consolidou-se como um dos momentos mais aguardados da Expert XP. A premiação reconhece profissionais e escritórios da rede XP que se destacaram por suas práticas no mercado de assessoria de investimentos.
Os vencedores se destacaram por estratégias consistentes em produtividade, expansão comercial, fidelização de clientes e excelência na experiência de atendimento. Entre os destaques deste ano está a Pequod Investimentos, eleita o melhor escritório da rede XP. Fundada em 2019, a casa administra mais de R$ 3 bilhões em ativos on e off shore e atende uma base de mais de 2 mil clientes ativos.
A estratégia da melhor assessoria do Brasil
Para Diogo Barreto, sócio da Pequod Investimentos, o prêmio reflete um trabalho disciplinado e bem estruturado. Segundo ele, a estratégia do escritório se apoia no uso eficiente do CRM, a adoção do modelo de open investment e o foco no planejamento financeiro como base do relacionamento com o cliente.
Ao falar sobre como engajam os assessores em painel com representantes de outros escritórios vencedores, ele declarou: “Tem que dar o exemplo e fazer super ranking”, referindo-se ao sistema interno de acompanhamento de performance, que ajuda a incentivar o time e reforçar a cultura de execução.
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Escritórios premiados destacam cultura interna e foco no cliente
Outros escritórios premiados também trouxeram exemplos de organização, disciplina e cultura de performance. A ACT Investimentos, com presença em cinco cidades — Salvador, São Paulo, Botucatu, Recife e Aracaju —, ficou entre os três melhores escritórios do país. Nina Calmon, sócia e assessora da casa, também foi reconhecida individualmente, como a 7ª melhor assessora do Brasil.
Para Diogo Pessoa, CEO da ACT, os indicadores são ferramentas para guiar o atendimento e o desenvolvimento da equipe. Ele contou que o escritório mantém rituais semanais de acompanhamento de métricas, além de uma agenda interna robusta de treinamentos — foram 45 apenas no primeiro semestre do ano. A expansão do time é estruturada com base em valores compartilhados e passa por um programa de formação interna.
No G20 da premiação também apareceu a Inove Investimentos. Em 2024, o escritório havia ficado na 21ª colocação. Eduardo Madanelo, sócio da casa, afirmou que a decepção por ter quase entrado no grupo de destaque foi ponto de virada para a empresa e gerou uma mudança de alinhamento no time. “O pacto não era pelo resultado, mas pelos esforços”, disse. A frustração deu lugar ao compromisso com a execução: avaliaram processos, ajustaram rotas e adotaram novos indicadores, com foco especial nos KPIs ligados ao planejamento financeiro, e não apenas nos resultados finais.
A Inove Investimentos também entrou no G20 da premiação após ter ficado na 21ª colocação em 2024. Para Eduardo Madanelo, sócio do escritório, a decepção por ter ficado fora por pouco marcou uma virada e gerou uma mudança de alinhamento no time. “O pacto não era pelo resultado, mas pelos esforços”, afirmou.
A equipe reavaliou processos, fez ajustes e passou a adotar indicadores de meio, voltados à qualidade da execução e com ênfase nos KPIs ligados ao planejamento financeiro, e não apenas no desempenho final.
Já a Nexgen Capital, de Goiânia e também integrante do G20, ganhou destaque pela ativação de contas. O reconhecimento individual também acompanhou o time: Daniel de Paula, assessor da Nexgen, foi eleito o melhor do país nesta edição do prêmio.
Lucas Oliveira, sócio do escritório, aproveitou o palco da Expert para falar da importância dos eventos na estratégia de experiência com o cliente. A casa promove ações de aproximação com os clientes e suas famílias, como idas a eventos esportivos. Além disso, a agenda conta com encontros com conteúdos educativos duas vezes ao ano.
Para Oliveira, a educação financeira é parte central da proposta. “Compreendemos que era preciso educar o cliente”, afirmou. Ele observa que há praças onde o conhecimento sobre investimentos é maior, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas reforçou a importância de nivelar o entendimento em todas as regiões.