Boletador no Gorila AI: suas transações no portfólio sem trabalho manual
A nova skill de boletador do Gorila AI ajuda todos os usuários dos planos Free e PRO a trazer suas transações e manter o portfólio completo sem esforço. Basta fazer o upload dos seus arquivos em qualquer formato que a IA identifica as transações e as insere no portfólio escolhido.
Regras para boletagem
Você pode fazer o upload de qualquer tipo de arquivo. PDFs como notas de corretagem e relatórios de corretoras, planilhas em Excel ou até mesmo imagens e screenshots que contenham os dados completos da movimentação.
A boletagem contempla todos os ativos, renda fixa como CDBs, com a exceção de recibos de subscrição. Para ativos de renda fixa bancária, é importante que todos os dados estejam presentes em alguma parte do arquivo, como emissor, data de vencimento e indexador.
Por enquanto, apenas transações de compra e venda podem ser boletadas via IA. Arquivos que contêm somente posições consolidadas, sem os dados de movimentação, ainda não são processados corretamente.
Como utilizar
- Faça o upload dos arquivos
- Escolha o portfólio destino
- A IA devolve uma tabela com as movimentações extraídas
- Selecione/desselecione e visualize todas as movimentações exportadas na tabela (nesta etapa ainda não é possível editar os dados)
- Após confirmar, a IA exibe um resumo das transações inseridas
- Confira as transações sendo adicionadas diretamente no portfólio destino
Vale lembrar que, caso uma transação já exista no portfólio, ela será duplicada. Nesse caso, você pode editar ou excluir as duplicatas posteriormente pelo boletador tradicional, diretamente no portfólio em questão.
Você não precisa mais inserir suas transações de forma manual e demorada. Experimente o boletador do Gorila AI para agilizar suas tarefas dentro da plataforma. Em breve, adicionaremos atalhos para tornar o processo ainda mais rápido, novos tipos de transação passarão a ser aceitos e será possível editar as transações durante a etapa de confirmação.